|
Parijs, 15 november 2007 – Nexans, wereldleider in de kabelindustrie, kondigt de ondertekening aan van een kaderovereenkomst voor de overname van alle kabelactiviteiten van Madeco, de marktleider in deze sector in Zuid-Amerika.
 In 2006 behaalde de Madeco Groep met zijn kabelactiviteiten een omzet (aan huidige metaalprijzen) van 672 miljoen dollar (457 miljoen euro) in drie belangrijke segmenten: kabels voor infrastructuren, industrie en bouw (en in mindere mate elektrische draden). De organische groei van deze segmenten bedroeg 12% per jaar in de periode 2004/2006. In het eerste semester van 2007 werd de grootste omzet behaald in Brazilië (43%), de belangrijkste markt van Zuid-Amerika, gevolgd door Chili (28%), Peru (18%), Argentinië (6%) en Colombia (5%). In al deze landen bekleedt Madeco een marktleiderspositie dankzij zijn commerciële merken en grote bekendheid. Door deze groeiende markten, de marktleiderspositie van Madeco en zijn uitmuntende aanpak behaalde het bedrijf een EBITDA-resultaat van 43 miljoen dollar (29 miljoen euro) in het eerste semester van 2007, of een operationele marge van 10,6% aan de huidige non-ferrometaalprijzen.
De overname zou rond moeten zijn in het derde trimester van 2008. en zal bekostigd worden met 2,5 miljoen nieuwe Nexans-aandelen, 422 miljoen dollar cash (287 miljoen dollar) en een overname van de schuldenlast na verrekening van minderheidsbelangen. Volgens de koers van het Nexans-aandeel van 101,67 € op 14 november 2007 zal de waarde van het bedrijf ongeveer 822 miljoen dollar bedragen (559 miljoen euro) en de goodwill* bij overname ongeveer 380 miljoen dollar (circa 260 miljoen euro). Madeco zal een belang in Nexans hebben van ongeveer 9% (op basis van 28,1** miljoen aandelen) en verbindt zich ertoe dit minstens 12 maanden na de overname te behouden. De Raad van Beheer van Nexans zal begin 2008 een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om de verhoging van het kapitaal goed te keuren en een directeur voor de Madeco Groep te benoemen.
« Deze overname ligt in de lijn van de strategie van Nexans om verder uit te breiden in sterk groeiende regio’s en op de energiemarkt. Daardoor zal de Groep marktleider worden in Zuid-Amerika, zijn positie in Brazilië versterken en het productgamma en de "best practices" van Nexans in dit gebied kunnen introduceren» verklaarde Gérard Hauser, Voorzitter en CEO van Nexans.
« Deze « overname van groei « zal op een evenwichtige manier gebeuren met cash en aandelen zodat Nexans financiële ruimte zal hebben voor verdere ontwikkeling. Door de kapitaalsinbreng van Madeco zal Nexans een nog stabielere aandelenbasis hebben en zich verbinden met een betrouwbare partner die zal bijdragen aan de ontwikkeling in Zuid-Amerika. Het is ook een bevestiging van het vertrouwen van Madeco in de groeiperspectieven van Nexans. Deze transactie zou een invloed moeten hebben op de resultaten in 2009 », verklaarde Frédéric Vincent, COO van Nexans.
Guillermo Luksic, Voorzitter van de Raad van Beheer van Madeco onderstreept dat « Madeco dankzij dit partnership zal blijven groeien omdat het zal behoren tot een onderneming van wereldformaat, die niet alleen wereldleider is in termen van omzet maar ook aanzienlijk investeert in Onderzoek & Ontwikkeling en daardoor koploper is op het vlak van innovatieve kabeloplossingen. Madeco zal bijdragen met zijn toppositie in Zuid-Amerika en Nexans met zijn expertise en knowhow».
De overname zal nog ter goedkeuring voorgelegd worden zowel aan de aandeelhouders van Madeco en van Nexans, als aan de bevoegde autoriteiten.
* voor toewijzing aan de activa
** 25,6 miljoen bestaande aandelen op 14 november 2007 + 2,5 miljoen nog uit te geven aandelen
Er is een volledige presentatie over de overname beschikbaar op de website www.nexans.com
|
